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  • 集团企业成功发行9亿元企业债
  •   日期:2019-08-07
  • 8月6日,集团企业成功发行9亿元3+2年期企业债,首次进入交易所债券市场。本期企业债的成功发行不仅为集团企业优化了债务结构,也拓宽了融资渠道,进一步提高了澳门新葡新京官方网站集团的知名度,为集团企业在资本市场的直接融资及资本运作积累了宝贵的经验和良好的信誉基础。

    在7月初,获得证监会的批文后,集团企业审时度势,在充分做好发行准备工作的基础上,准确研判债券市场形势,最终选择在8月初公开发行2019年企业债券(第一期)。经与主承销商(平安证券、中信建投证券)及相关投资机构充分沟通,本期企业债得到了市场投资者的广泛认可,认购倍数达2.89倍,最终以4.12%的票面利率成功发行,创近三年中部地区可比企业债利率新低。经统计,2019年7月至今,AA+级3+2年期企业债的加权平均发行利率为4.69%。集团企业本期企业债的票面利率较上述平均发行利率低0.57个百分点,较同期贷款基准利率低0.63个百分点(下浮13%),企业债存续期间可为集团企业节约资金成本近3000万元。

    截至目前,集团已成功发行各类债券累计金额达119亿元,2018年以来,集团企业已成功发行三期中期票据共计25亿元、两期超短期融资券共计10亿元、一期企业债9亿元,目前正在银行间市场交易商协会注册30亿元中期票据,未来将根据市场情况择机发行,届时集团债务结构将得到进一步优化。

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  •  日期:2019-08-07      
  • 8月6日,集团企业成功发行9亿元3+2年期企业债,首次进入交易所债券市场。本期企业债的成功发行不仅为集团企业优化了债务结构,也拓宽了融资渠道,进一步提高了澳门新葡新京官方网站集团的知名度,为集团企业在资本市场的直接融资及资本运作积累了宝贵的经验和良好的信誉基础。

    在7月初,获得证监会的批文后,集团企业审时度势,在充分做好发行准备工作的基础上,准确研判债券市场形势,最终选择在8月初公开发行2019年企业债券(第一期)。经与主承销商(平安证券、中信建投证券)及相关投资机构充分沟通,本期企业债得到了市场投资者的广泛认可,认购倍数达2.89倍,最终以4.12%的票面利率成功发行,创近三年中部地区可比企业债利率新低。经统计,2019年7月至今,AA+级3+2年期企业债的加权平均发行利率为4.69%。集团企业本期企业债的票面利率较上述平均发行利率低0.57个百分点,较同期贷款基准利率低0.63个百分点(下浮13%),企业债存续期间可为集团企业节约资金成本近3000万元。

    截至目前,集团已成功发行各类债券累计金额达119亿元,2018年以来,集团企业已成功发行三期中期票据共计25亿元、两期超短期融资券共计10亿元、一期企业债9亿元,目前正在银行间市场交易商协会注册30亿元中期票据,未来将根据市场情况择机发行,届时集团债务结构将得到进一步优化。

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